- Об организации
- Фото
- Документы
- Услуги и цены
- Отзывы 10
Об организации
Инвестиционный советник с лицензией ЦБ РФ.
Опыт работы в финансовой сфере более 15 лет. В 2019 году получила квалификацию по направлению «Финансовое консультирование», в 2021 году повысила квалификацию «Финансовый консультант» в НАУФОР до 7 уровня.
В 2022 году получен статус инвестиционного советника (номер в реестре Центрального Банка № 154), состою в СРО «Ассоциация международных инвестиционных консультантов и советников» и предоставляю услуги по инвестиционному и финансовому консультированию.
Моя специализация:
Личное финансовое и инвестиционное планирование, составление стратегий
Инвестиционные портфели
Второе мнение (анализ инвестиционных инструментов)
Образование
Опыт
Достижения
Дополнительная информация
Альбомы2
Пример личной финансовой стратегии
7 фотографий
Мероприятия
6 фотографий
Фотографии13
Документы и сертификаты8
Услуги и цены
Составление личного финансового плана приведет в порядок Ваши финансы и сбережет время! Проводим 2 онлайн или личные встречи. Оперативная поддержка в чате ватсапп/ телеграмм. 1 вариант. Личный финансовый план на год в файле excel с учетом анализа денежных потоков и стратегии накопления средств на свои финансовые цели. 2 вариант. Доступ к сервису финансового планирования, где можно составить долгосрочный финансовый план до 20 лет, где Вы можете спланировать крупные цели, например, накопление пенсионного капитала или приобретение недвижимости. | |
Один из самых основных инструментов для достижения целей в жизни выступает грамотно разработанная жизненная стратегия, одним из элементов которой является личная финансовая стратегия. Что это? Долгосрочный план управления финансами, предназначенный для оптимизации финансовой стороны жизни, основной целью которого является желание обрести финансовую стабильность и уверенность в завтрашнем дне. С примером Стратегии можно ознакомиться в разделе «Альбомы». | |
Самостоятельное составление личного финансового плана от 1 года до 20 и более лет в сервисе финансового планирования, где Вы можете самостоятельно спланировать крупные цели, например, накопление пенсионного капитала или приобретение недвижимости. | |
Тема разовых консультаций уточняется заранее по запросу, например, финансовая диагностика, ведение бюджета, выстраивание финансовой защиты, вопросы по налогообложению и льготам для инвестора, вопросы по теме финансовой грамотности, по запросу клиента направляю подборки литературы, платных и бесплатных обучающих курсов по финансам и инвестициям. Делюсь книгами в формате для чтения на электронных устройствах. Онлайн или личная встреча, продолжительностью 1 час. После консультации высылаю документ с рекомендациями в формате pdf. Оперативная поддержка в чате ватсапп/ телеграмм. |
Консультация была бесплатной, мы обсудили всё одним звонком.
Пять с плюсом
Пять с плюсом
После консультации я получил файл с общими выводами, что очень удобно. Благодарю!